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8月社零数据超预期偏弱 抢收情绪有望降温

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2021-9-22 10:33:19 我要纠错

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摘要:8月社零数据超预期偏弱;2、新疆发改委严格禁止新疆轧花厂混收兵团地方籽棉资源;3、上周五轮出量降低至1万吨;4、中国继续大力采购美棉,与此同时其它美棉消费国数据偏弱。

市场分歧与展望

对于棉花市场的观察依然集中在这几点因素上面,所以值得关注几个焦点事件:1、8月社零数据超预期偏弱;2、新疆发改委严格禁止新疆轧花厂混收兵团地方籽棉资源;3、上周五轮出量降低至1万吨;4、中国继续大力采购美棉,与此同时其它美棉消费国数据偏弱。

8月社零数据公布,国内纺织服装8月销售额同比下降6%,这一数据打破近五年新低。统计局将社零总数走弱归结于德尔塔疫情对国内生活秩序的影响,笔者认为,除了疫情因素外,国内纺织服装消费处于瓶颈状态,是纺织服装社零数据弱于其它社零数据类别的主要原因,若如此发展,金九银十旺季也难进一步乐观,后疫情时代消费复苏的主线预期将打一定折扣。

抢收依然是绕不过去的现实问题,我们可以注意到,零星上市的手摘棉价格普遍高于10元每公斤,甚至有些接近13元。其背后更多在反应今年籽棉市场抢收预期。但去年10月期间大型棉商抢收推动的棉花行情时候能在今年重演,值得商榷。造成籽棉高价的原因主要基于三点:1、轧花厂产能过剩,籽棉供需偏紧;2、棉农种植成本提高;3、减产预期导致棉农存在亩产值降低预期,希望通过高棉价来弥补损失。但实际情况来看,轧花厂产能过剩在去年已经显现,本年度政府并未批准新产能投放,同时减产预期也从种植期到现在有所降低,根据中国棉协最新调研报告,预计新疆单产同比增1.11%。理性角度来看,这三点中减产预期面临证伪,而其它两点已经被高籽棉价格price in。理性来看,过高的籽棉价格在籽棉供需层面以及下游消费不畅的背景下,显得有些格格不入,但必然要承认市场的不理性情绪依然是市场不可忽略的交易要素之一,不过最近为应对抢收造成价格过高的局面,保障新疆建设兵团可供资源量,新疆发改委严格禁止轧花厂混收兵团地方籽棉资源,2021年地方公示的棉花加工企业只能收购地方棉花,兵团公示的棉花加工企业只能收购兵团棉花。这也将进一步降低新年度抢收过热的情绪。

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