华南粤东地区的龙头水泥生产商塔牌集团在11月28日发布的调研活动信息中提到,预计未来几年大湾区基础设施建设将进一步加大力度,对广东水泥市场形成需求的持续拉动。
同时,广东省将对粤东西北地区加大补短板的力度,公司覆盖的粤东市场,基建投资和新农村建设投资将保持较高增速,广东水泥需求有望进一步增加。
这份调研活动信息还显示,第三季度尤其是9月份公司水泥销售实现了量价齐升,第四季度系水泥市场传统旺季,有望延续量价齐升的局面。基于以上因素,公司对今年第四季度及明年水泥市场形势保持较乐观的态度。
11月27日,财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。
中信建投证券28日研报指出,专项债额度下达及发行节奏提前,在基建加速及地产强韧性的双重作用下,预计水泥行业明年仍将处于高景气周期位置,有望持续今年量价齐升态势。
今年1~10月,全国累计生产水泥19.07亿吨,同比增长5.8%;受益于基建和地产的稳定需求,预计明年全国水泥行业产量增速约5%;高标水泥均价维持400元/吨以上。
截至11月22日,今年全国高标水泥均价为437.96元/吨,已超过去年全年均价,四季度全国水泥价格呈现快速上涨趋势。随着2020年专项债额度的提前下发,预计明年一季度水泥价格仍将延续今年四季度行情,全年高标水泥均价有望保持在400元/吨以上。
此外,今年以来,行业供给侧改革进程加速,错峰生产执行更为严格,在供给与需求之间存在差距的情况下,水泥价格也不断推高。尤其在大面积停产时期,区域龙头企业凭借储备熟料更为受益。当行业集中度稳步提升时,龙头企业对区域水泥价格的影响力进一步扩大。
信达证券也认为,专项债对基建的支持力度不断提升。水泥行业在供给托底的前提下,未来需求提升后,价格还有望出现上涨。水泥行业是可以穿越周期的周期股,基建领域对水泥消费需求的确定性,将继续支撑水泥价格高位运行。
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