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乳制品产业链变化之际 雅士利国际(01230)还在被点名批评

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2019-10-4 11:34:56来源:智通财经APP编辑:小马我要纠错

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摘要:乳制品产业链的基本面正在向好,上游奶源企业将持续受益。

乳制品产业链的基本面正在向好,上游奶源企业将持续受益。

智通财经APP了解到,国内过去几年的原奶供给一直处于紧缺状态,上游乳牛存栏数逐年递减,牧场规模化程度在进一步提升。近日农业农村部公布今年1-8月农产品进出口数据显示,奶粉进口量为98.7万吨,同比增长22.7%,另据海关总署统计,8月进口大包粉平均价格环比上涨3.5%,折合成生鲜乳的价格与我国8月自产生鲜乳价格十分接近。

后续来看,上游奶源企业将持续受益于奶价的进一步上行,因为目前原奶供需格局依旧在支撑这一逻辑。

供需格局利好上游企业

供给收窄,乳粉价格出现上涨。智通财经APP了解到,9月17日全球乳制品第244次拍卖结果出炉,由于本次投放量为3.73万吨,较上期减少6%,导致全脂乳粉价格较上期增长1.9%至3133美元/吨,脱脂乳粉价格较上期增长3.4%至2599美元/吨。

数据显示, 2019 年 7月澳大利亚原奶产量同比-8.4%,由于干旱将导致牧草供给下降及奶牛养殖成本攀升,澳协认为下一季度原奶将维持减势,同比降幅预计为 3-5%,总产量降至 83-85 亿升。目前澳大利亚减产趋势确立,虽然有新西兰产量提升部分缓冲澳大利亚的减产影响,但是整体供给收缩的情况仍存,全脂乳粉价格将保持温和上行的态势。

国内原奶供需格局同样紧张,奶价走势或将跟随国际形势。智通财经APP了解到,由于下半年为国内原奶供给淡季,但需求正处于旺季,国内原奶价格通常会在旺季经历反弹。加上国内环保监管趋严,出清部分小牧场,在需求旺季下限产将放大原奶价格季节性波动。9月初国内主产区奶价为3.69元/kg,国内规模牧场收奶价在3.9-4.0元/kg左右,合同外收奶量趋紧,表明近期国内原奶余量在减少。目前进口奶粉还原奶含税价在 3.46 元/kg,与国内生鲜乳价差为 0.12 元/kg,国内紧张的原奶供需短期格局,意味着国内外原奶联动性会提高,因此国际奶价上行的态势会传导至国内。

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