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多地计划开展夏季水泥停窑限产

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2018-6-4 11:04:28来源:智通财经网 作者:未知 编辑:晴天我要纠错

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摘要:各子行业运行情况:水泥价格上涨、玻璃价格下跌、玻纤价格稳定

建筑材料申万一级行业指数下跌0.05%,沪深300指数上涨0.78%;细分行业指数中,水泥制造指数上涨0.64%,玻璃制造上涨1.37%,耐火材料指数上涨1.45%,其他建材指数下跌1.05%,管材指数下跌2.2%。

各子行业运行情况:水泥价格上涨、玻璃价格下跌、玻纤价格稳定

本周全国水泥价格较上周上涨。价格上涨以江西、江苏南京、湖北襄阳等地为主,价格下跌有河南。5月中旬,受降雨影响,南方市场下游需求阶段性略有减弱,整体成交量未明显下滑,企业库存多保持合理或偏低水平,水泥价格在高位保持平稳;北方地区随着淡季停产计划出台,水泥价格推涨较大,实际落实情况有待确认。整体来看,市场即将进入淡季,需求和价格回落时点均较往年延迟,后期在各地企业适当限产配合下,价格走势多是有序下调为主,持续大幅下滑可能性不大。

本周国内浮法玻璃价格较上周下跌。近期浮法玻璃市场需求表现疲软,市场成交情况一般。终端需求面仍无好转迹象,虽基建工程开工情况尚可,但多处于建设阶段,竣工面积有限,对玻璃需求量不足。下游加工企业利润微薄,开工率较低,采购谨慎,多观望为主,囤货意向弱。在行业会议带动下,华南市场试探性小幅回调,但其他区域成交价格继续松动。目前来看,多数地区企业库存压力仍大,但随着近月来价格持续走低,预计短期市场需求难有明显好转。

本周无碱粗纱市场价格较上周稳定。5月初,泰山玻纤、山东玻纤两大厂家针对部分产品(毡用纱、板材纱)价格小幅上调100元/吨左右后,其他厂家玻纤价格仍无调整,本周整体价格报稳。南方地区受新产能投放影响,部分市场或受一定冲击,各主要厂家价格暂无上调计划。池窑电子纱市场供需表现平稳,下游加工企业需求热度仍存,各厂库存偏低位。

小建材原材料方面,沥青价格较上周上涨80元/吨,累计均价较去年同期上涨4.6%;PVC价格较上周下跌49元/吨,累计均价较去年同期上涨5.7%;PP-R价格较上周上涨200/吨,累计均价较去年同期下跌5.4%。

行业观点:南方即将迎来雨季,多地计划开展夏季水泥停窑限产

二季度需求恢复,大企业主导的错峰生产有序执行,水泥价格表现超预期,企业盈利状况历史最优。目前南部地区即将迎来雨季,部分地区亦计划开展夏季停窑限产,重点关注后期水泥价格走势。投资标的优选华新水泥海螺水泥、万年青,北方地区需关注雄安新区投资驱动,关注相关标的冀东水泥、金隅股份。2018年在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,我们认为2018年水泥行业整体供需格局稳定。

玻纤景气度仍高,需求持续向好,预计供需紧平衡态势下,2018年价格仍看涨。玻纤市场集中度高,竞争格局清晰,中国巨石等龙头企业掌握产能、技术、资金优势,市场份额不断扩大,盈利能力持续提升。

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占比高、持续成长性好,高毛利率持续,为稳健成长典范。山东药玻为药用玻璃龙头,成本及规模优势显著,需求稳定增长,业绩较快增长。

风险分析:宏观经济下行;燃料与原材料成本上升等。

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