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乳制品行业需求回暖 行业竞争环境有所改善

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2017-9-25 10:30:55来源:百度新闻编辑:wuxiaojun我要纠错

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摘要:国内经济自去年底以来呈现回暖趋势,2017年上半年,我国GDP增速为6.9%,相较去年同期6.7%的增速有所提高。

乳制品行业需求回暖 行业竞争环境有所改善

​​​​​金投价格网09月25日讯,行业需求改善,消费者信心指数稳步提升

国内经济自去年底以来呈现回暖趋势,2017年上半年,我国GDP增速为6.9%,相较去年同期6.7%的增速有所提高;同时,国内消费者信心指数也显现出明显地回升, 2017年二季度提升至112,达到近三年以来最高水平。受益于经济回暖以及居民消费意愿增强,国内乳制品需求有所复苏,行业增速逐渐提升,企业之间价格战竞争格局也有所缓解。2017年上半年,我国乳制品产量为1454.9万吨,同比增长3.1%,一季度的同比增速为2.90%,行业增速正呈现逐步提升的趋势;据尼尔森数据显示,2017年1-5月,国内液态奶行业终端销售额同比增长约7%,销量同比增长约5%,产品均价稳步提升。

行业促销程度有所放缓,行业竞争环境有所改善

上半年白糖、包材成本上涨明显。另外,由于我国物流新政影响,去年底以来运费成本也有明显上涨。成本提升拖累毛利率,企业打价格战态势有所趋缓。虽然国内原奶价格尚没有明显上涨,但是由于白糖、包材以及运费成本上涨,2017年上半年大部分上市乳制品企业的毛利率同比均有所降低。其中伊利、光明毛利率分别降低0.8个百分点和 6.6个百分点。不过,也正是因为成本上升,再叠加行业需求回暖,上半年行业内打价格战态势有所趋缓。据尼尔森数据显示,2017年1-5月,我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%,销量同比增长约5%,产品均价稳步提升。

各细分品类均有好转,常温产品仍是行业增长主力

2017年1-5月,我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%。其中常温酸奶和常温乳酸菌销售额同比增长分别约32%和31%,仍属于乳制品行业增长最快的子品类,占比持续提升;其他品类表现也都非常好,其中高端白奶销售额和销量同比增长均超过10%,仍维持两位数增长;基础白奶去年1-5月销售额同比下降约4.5%,今年1-5月同比增长8%左右,受益需求复苏非常明显。

一、常温白奶:高端白奶两位数增长,基础白奶需求回暖

90年代后期,国内企业开始引进常温奶生产线。在此之前,国内仍以低温液态奶为主;到了2006年,常温液态奶已经占据了绝对优势。2008年三聚氰胺亊件之后,巴氏奶的市场份额略有回升,但是常温奶仍然牢牢的占据着市场主导地位。

目前我国白奶市场已经形成了伊利和蒙牛为代表的双寡头格局。2016年,我国白奶整体销售额同比增长5.6%。其中基础白奶伊利占比最高,为37.4%,蒙牛其次为29.3%;高端白奶蒙牛占比最高为46.8%,伊利其次为33.5%。

(一)基础白奶:伊利优势扩大,无菌砖增长较快

2017年1-5月,基础白奶销售额同比增长约8%,销量同比增长10%左右,去年同期销售额同比减少约4.5%,需求复苏趋势十分明显。其中,伊利的基础白奶占比仍然位居第一,比值约39%,同比提升了2.4个百分点,领先优势有所扩大;从伊利的增长来看,占比提升主要是因为无菌砖增长较快,而利乐枕和百利包占比并未提升,这体现出基础白奶消费升级趋势。市占率第二名蒙牛占比28.1%,同比降低1.4个百分点。光明占比3.6%,同比降低 0.2个百分点。

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