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AI+FAI带动安防行业快速增长

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2017-7-21 11:02:39来源:百度新闻编辑:wuxiaojun我要纠错

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摘要:2017年,随着人工智能的市场规模不断扩大,智能安防市场也同样不容小觑,安防智能化呼声越来越高,特别是随着智慧城市、物联网、平安城市等兴起,安防智能化成为城市发展的重头戏,人工智能+安防必定会掀起不一般的风浪。

AI+FAI带动安防行业快速增长

金投价格网07月21日讯,2017年,随着人工智能的市场规模不断扩大,智能安防市场也同样不容小觑,安防智能化呼声越来越高,特别是随着智慧城市、物联网、平安城市等兴起,安防智能化成为城市发展的重头戏,人工智能+安防必定会掀起不一般的风浪。
 
运营商CAPEX下滑,通信设备行业业绩承压
 
在已发布业绩预告的约77家通信设备公司中,1H2017净利增长的中位数为15%,而1H2016这77家公司的净利同比增长中位数为29.9%。反映出在运营商CAPEX下滑的大背景下,通信设备商行业整体萎靡。
 
安防/专网:AI+FAI带动行业快速增长。2017年前两个季度中国固定资产投资FAI的同比增速发生季度改善,这将驱动安防和专网市场的增长。同时,安防摄像头的AI升级将驱动安防行业更快增长,我们预计海康/大华上半年将保持25~30%的净利增长。一些公司略超预期。海能达受益中国PDT专网建设提速,第二季度的同比增速将超过70%。

云计算设备,关注光模块。相较于运营商CAPEX的下滑,全球云计算厂商的资本支出在今年一二季度分别同比上升35/15%,连续保持双位数上升。白牌的服务器/存储器/交换机厂商因此受益。零部件领域的光模块厂商值得关注。我们注意到光迅科技上半年业绩预告的中值仅为15%,低于全年40%增长的市场一致预测,主要由于电信业需求不景气(光网和4G建设高峰已过)。我们仍然看好数据中心对高速光模块的强劲需求,关注以数据中心为主要客户的厂商,如苏州旭创(中际装备)。

电信设备:根据国家统计局数据,2017年前5个月中国电信/广电/卫星传输服务的资本开支累计同比下降6.6%。造成中小设备商竞争更加激烈;特别是一些小设备商业绩不及预期,年初至今跌幅较大。全球处于5G来临前的真空期。在今年MWC上,中国运营商基本明确了5G时间表,大规模商用将于2020年开始。在5G到来之前,电信业资本支出不容乐观。

光纤行业业绩兑现,景气高点来临。去年运营商招标价格上涨明显,业绩增长在今年兑现。但光棒产能受限的厂商享受较少的涨价红利。今年招标价格稳定,预计明年净利增长将明显放缓。重申景气周期高点到来的判断,建议投资者密切关注个股估值情况。

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